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Teorema Gestione preventivi è il modulo della collana Teorema Gestione aziendale e dello studio espressamente studiato e realizzato per la gestione di preventivi di tutte le aziende operanti sia all'ingrosso che al dettaglio, in regime di contabilità semplificata o ordinaria.
Con Teorema Gestione preventivipotrete gestire le anagrafiche dei clienti e dei fornitori, gli articoli, i preventivi emessi ai clienti, l'accettazione del preventivo con scarico automatico del magazzino, l'emissione di DDT per i preventivi accettati di professionisti, aziende artigianali, commerciali o industriali, di associazioni e di qualsiasi attività in generale.
L'interfaccia grafica e le funzioni operative in generale sono state studiate e realizzate per rendere intuibile e semplice l'utilizzo del programma, alla portata di tutti, anche di chi si avvicina per la prima volta alla gestione aziendale automatizzata.
Teorema Gestione preventivi consente di gestire i clienti e dei fornitori utilizzando appositi archivi separati, ma totalmente integrati al piano dei conti gestito dai moduli di contabilità ordinaria: in questo modo sarà possibile passare da gestioni semplificate a gestioni più complesse senza dover reimpostare tutti gli archivi.
La gestione dell'archivio degli articoli consente di memorizzare tutti i prodotti trattati, di importare da eventuali listini proposti dai fornitori e di verificare velocemente la situazione di magazzino e le statistiche sul venduto di ciascun articolo.
Le funzioni di gestione dei preventivi permettono di creare e stampare con semplicità ed immediatezza preventivi di vendita o di esecuzione lavori, selezionando gli articoli di magazzino, associando a ciascuno di essi una eventuale descrizione multilinea: sarà possibile creare sia preventivi di carattere commerciale con elencazione dei prodotti proposti, che preventivi di carattere professionale con descrizione dettagliata delle prestazioni.
Naturalmente sarà possibile integrare i preventivi con articoli non a magazzino, con prestazioni particolari oppure con note o commenti.
Le procedure di conferma del preventivo permettono di scaricare eventualmente il magazzino aggiornando automaticamente i registri contabili del magazzino e di stampare il documento di trasporto con l'eventuale riporto dati ai moduli di gestione delle vendite per la successiva fatturazione automatica.
La stampa dei documenti potrà essere effettuata su carta prestampata, su carta intestata o su carta bianca: una apposita funzione consentirà di personalizzare la grafica del documento aggiungendo loghi, immagini e testi a piacere.
Le versioni più evolute, inoltre, consentiranno la generazione del documento in formato PDF e l'invio dello stesso in automatico al cliente via e.mail.
Lo scadenziario permette di tenere sottocontrollo il portafoglio dei preventivi evitando dimenticanze, lo scadenziario avvisa per i preventivi in scadenza mentre la procedura di valorizzazione permette di esprimere in termini finanziari il proprio pacchetto preventivi.
Le schede, infine, visualizzano nel dettaglio la situazione preventivi (attuale o pregressa) fornendo un utile archivio storico di quanto preventivato ai clienti.
L'interazione con la procedura di magazzino e di fatturazione è completamente automatizzata.
Autocomposizione piano conti
Anagrafiche clienti complete
Anagrafiche fornitori complete
Gestione archivio articoli completo
Utilizzo codice a barre
Gestione preventivi clienti
Accettazione preventivo con evasione parziale o totale prodotti preventivati, scarico di magazzino ed eventuale stampa DDT
Gestione documenti in formato PDF (*)
Stampa DDT e preventivi su carta bianca, intestata o prestampata
Personalizzazione modello DDT e preventivi
Gestione categorie merceologiche
Controllo esistenza articoli
Variazioni prezzi automatiche
Stampa elenco clienti
Stampa elenco fornitori
Stampa elenco articoli
Stampa etichette clienti
Stampa etichette fornitori
Stampa etichette articoli
Stampa elenco preventivi
Stampa elenco preventivi da confermare
Stampa elenco preventivi confermati
Stampa valorizzazione preventivi
Stampa schede preventivi
Stampa schede preventivi per articolo
Gestione storico più esercizi (*)
(*) Queste funzioni sono proposte solo dalle versioni più evolute del programma
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Teorema gestione aziendale funziona con tutte le versioni di Windows a 32 e a 64 bit